Relation clients
Un fichier clients vivant, avec ses échanges, ses relances, ses devis et ses factures. Un modèle déjà construit, que nous adaptons à votre activité : vos champs, vos calculs, vos documents.
Dans l'application
Le tableau de bord
Relances en retard, devis en attente, factures à encaisser et en retard, chiffre d'affaires facturé, meilleurs clients, chiffre d'affaires par segment.
La fiche client
Coordonnées, segment, origine, journal des échanges, relances, devis et factures avec leur statut. Fiche en PDF.
Les relances
Une vue d'ensemble de ce qu'il faut relancer, avec vos propres seuils : « sans échange depuis tant de jours », « relances des jours à venir ».
Devis et factures
Tous les devis et factures au même endroit, avec leur statut, pour savoir ce qui reste à signer ou à encaisser.
Vos clients et leurs droits
Export des données d'un client sur demande (fichier JSON), et suppression d'un client avec tout son historique. L'application vous aide ; la tenue du registre reste la vôtre.
Import et export
Import de votre fichier existant en CSV, export Excel avec des valeurs et jamais de formules.
Simple, sûr, honnête avec les chiffres
Vos données chez vous
L'application tourne sur votre ordinateur. Rien n'est envoyé sur Internet.
Aucun chiffre inventé
Rien n'est pré-rempli : chaque résultat vient de vos saisies, et l'application signale ce qui manque ou ne tient pas.
Des exports utiles
Import de votre fichier clients en CSV, export Excel avec des valeurs et jamais de formules, et fiche client en PDF.
Ce modèle vous parle ?
Dites-nous votre activité : nous vous montrons ce qu'il faut adapter. À partir de 1 500 € sur devis.
Les autres modèles : Étude de marché guidée · Production et coûts de revient · Achats et stocks · Qualité et conformité · Dossier de projet pour un secteur